Финансовый рынок

?Акции Microsoft упали после снижения прогнозов по доходам и прибыли.

?Ford инвестирует $3,7 млрд в производство автомобилей и электромобилей.

⚡️Нацбанк Украины повысил учетную ставку сразу с 10% до 25% годовых.

?Доходность десятилетних гособлигаций Германии увеличивалась в четверг до максимальных с 2014 года 1,225%.

?Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года.

? Глава Минэкономразвития заявил, что рассчитывает на продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что следует и из сигналов регулятора.

?Если инфляция не замедлится, может быть уместным еще одно повышение на 50 базисных пунктов, — Брейнард из ФРС.

?Объем торгов на Мосбирже в мае вырос на 5,2% в годовом выражении.

?Белый дом планирует ввести налог на сверхдоходы от нефти и газа. Налоги на сверхдоходы позволят властям самим заняться более справедливым перераспределением средств нефтяников в экономике.

?Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне «A+»; прогноз - стабильный.

?Венгрия - ставка ЦБ = 6.75% (ПРЕД 6.45%).

⚠️BBG: настроения в GBP - самые мрачные. Фонды-плечевики продолжают сокращать лонги (в GBP все еще net-лонг).

?Личные средства главы ФРС Пауэлла вложены в фонды акций и муниципальных бондов - WSJ.

?Beaudry (ЦБ Канады): ЦБ видит растущую вероятность того, что может потребоваться повысить ставку до 3% или выше.

?Опрос RTRS: ЦБ Австралии повысит ставку на 0.25% на июньском заседании.

Экономика

?Годовая инфляция в еврозоне в мае выросла до 8.1% по сравнению с 7.4% в апреле, что является самым высоким уровнем с момента начала сбора данных в 1997 году – Eurostat.

?Глава JP Morgan призвал США готовится к экономическому кризису. Эксперт отметил, что текущих сбережений американских потребителей хватит на 6–9 месяцев, после чего они начнут испытывать сложности.

?Цены производителей в еврозоне в апреле 2022 года выросли на 37,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

?Эмбарго против России приведет к дисбалансам и дефициту на мировом нефтяном рынке, следует из аналитической записки рейтингового агентства Fitch.

?Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 128 тыс, против ожидаемого роста на 300 тыс.

?Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз снижения ВВП России на 2022 год до 7,5% с 9,2%, — Банк России. В апреле ВВП России сократился на 3%.

? Местер из ФРС: Инфляция еще не достигла пика. Нам потребуется несколько месяцев, чтобы увидеть устойчивое снижение показателей. Только после этого мы с уверенностью определим пик инфляции.

Политика

❗️Байден: США вместе с союзниками обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

⚠️Крупнейшая фриланс-биржа Upwork забанила пользователей из России и Белоруссии. Всем, кто переедет в другой регион обещают восстановить аккаунты.

⚠️Тайвань запретил поставки в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой выше 25 МГц. Также запрещены микросхемы с более чем 144 контактами или базовым временем задержки открытия затвора менее 0,4 нс.

⚡️ЕС одобрил шестой пакет санкций, включая частичный запрет на импорт российской нефти. Также Сбербанк будет отключен от SWIFT и эти же ограничения коснутся Кредитного банка Москвы и Российского сельскохозяйственного банка.

? США приветствуют решение ОПЕК+ по увеличению поставок нефти – Белый Дом.

?Конгресс США потребовал от Администрации Байдена детальную информацию об использовании выделенных на поддержку Украины средств, — Politico.

?Байден посетит Саудовскую Аравию и встретится с саудовским наследным принцем — NYT.

Товарный рынок

?Российская нефть обходными путями отправляется в США и Европу. По данным WSJ, экспорт нефти Россией после падения в начале марта почти вернулся к «довоенным показателям» и оценивается в 8,1 млн баррелей в сутки.

❗️ Россия ограничивает поставки на зарубежные рынки неона, аргона, гелия и других инертных газов⁠⁠. Эти газы очень важны — они используются для производства полупроводников, а из них, в свою очередь, делают микросхемы. 30% мирового потребления неона обеспечивает Россия.

?Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Это гораздо больше пошаговой квоты, которой картель придерживался последний год, наращивая производство на 432 тыс. баррелей в сутки.

?Экспортные цены на российскую пшеницу перешли в умеренный рост. Сейчас пшеница в черноморских портах предлагается по $395-410 за тонну, по данным АПК-Информ. Неделю назад она стоила на $10-15 дешевле. Год назад российская пшеница предлагалась на экспорт по $255-265 за тонну.

?Саудовская Аравия увеличит добычу нефти, если добыча в России снизится под давлением санкций.

? ОПЕК+ продолжит свою текущую политику ежемесячного увеличения до сентября, после чего, в зависимости от рыночных условий, ограничения на добычу будут сняты, — Реза Занди относительно решения ОПЕК.

?Рынок считает, что повышения добычи на 648 тыс б/д недостаточно — Brent отыгрывает позиции.

⚠️Птичий грипп бьет по рынку индейки в США как раз к сезону гамбургеров, — Bloomberg.

?Продажа нефти Западу с дисконтом выгоднее России, чем эмбарго - эксперты – Прайм.

Криптовалюты

⚡️Следствие РФ добилось от суда ареста криптовалютного кошелька, который принадлежит, как предполагается, соучредителю даркнет-маркетплейса Hydra Дмитрию Павлову.

❗️ЕС планирует ужесточить правила в отношении криптотранзакций. В случае принятия нового варианта travel rule биржам будет поручено сообщать обо всех криптотранзакциях, даже если сумма составит всего €5.

⚡️За первые три месяца 2022 майнеры принесли в бюджет Казахстана $1,5 млн налогов. По сообщениям властей, сумма меньше ожидаемой, так как некоторые майнинг-фермы были ограничены в поставках электроэнергии.

⚡️Джастин Сан утверждает, что его новый стейблкоин USDD на базе экосистемы TRON будет надежным и не повторит судьбу UST и LUNA.

⚡️В мае общий объем предложения стейблкоинов снизился до $160 млрд.

? Лишний газ Ближнего Востока будут использовать для майнинга биткоина. Aмepикaнcкaя фиpмa Crusoe Energу, кoтopaя cпeциaлизиpуeтcя нa иcпoльзoвaнии избытoчнoгo пpиpoднoгo гaзa для мaйнингa биткoйнa, cкopo нaчнёт paзвёpтывaниe гeнepaтopoв и oбopудoвaния.

? Логан из ФРС: Цифровые валюты могут заставить центральные банки пересмотреть свою денежно-кредитную политику.

✴️Налоговая Армении требует от ЦБ начать регулирование криптовалют в стране.

✴️Джастин Сан говорит, что извлек урок из краха Terra и не допустит ничего подобного со своим стейблкоином USDD.

⚠️CEO Binance поручил следственной группе своей биржи изучить выдвинутые инсайдером FatMan обвинения основателя Terraform Labs и проекта Terra 2.0 в мошенничестве.

?Reeve Collins, со-основатель Tether: крах TerraUSD «вероятно, станет концом» для большинства алгоритмических стейблкоинов.

✴️Власти США впервые выдвинули обвинения в инсайдерской торговле NFT. Бывший сотрудник маркетплейса OpenSea использовал конфиденциальную информацию для спекуляции токенами.

✴️Парламент Японии принял законопроект, разъясняющий правовой статус стейблкоинов и определяющий их, по сути, как цифровые деньги. Согласно новому закону, стейблкоины должны быть привязаны к JPY или другому законному платежному средству и гарантировать владельцам право выкупить их по номинальной стоимости.

✴️Кипр захотел стать международным крипто-хабом. Дорабатывается крипто-friendly законопроект.